Ahora puedes asegurarte de que todos los miembros de tu equipo generen informes coherentes, con el mismo diseño, secciones y datos de marca. Esta funcionalidad te permite ahorrar tiempo, mantener una imagen profesional unificada y facilitar la incorporación de nuevos agentes.
✅ ¿Qué puedes personalizar?
Secciones visibles del informe
Colores de marca, fuente y datos de agencia
Imágenes (logo, portada, imagen destacada)
Presencia online de la agencia
Plantillas por tipo de recurso: valoración, captación, etc.
🛠️ Paso a paso: cómo configurarlo
1. Ve al apartado de Equipos
Haz clic en tu perfil (arriba a la derecha) y entra en Equipos. Solo los managers pueden acceder a esta funcionalidad.
2. Selecciona el equipo que quieres editar
Haz clic en el equipo al que deseas aplicar el modelo por defecto. Verás dos pestañas:
Integrantes
Preferencias por defecto
Haz clic en Preferencias por defecto.
3. Rellena los datos generales de tu agencia
Aquí puedes completar toda la información que se aplicará automáticamente a los informes de tu equipo:
Color principal de marca
Fuente para los informes
Nombre de la agencia
Dirección y sitio web
Presencia online (redes, portales)
Imágenes clave: logotipo, portada e imagen principal del informe
4. Configura las plantillas de informes
En la misma pantalla, entra en el apartado de plantillas por tipo de informe (ej. valoración, captación, etc.).
Haz clic en el tipo de informe que quieres editar.
Se abrirá un editor similar al que usas normalmente para crear informes.
Define qué secciones deben aparecer (puedes activar o desactivar cada una).
Personaliza los textos y contenido si lo necesitas.
Guarda los cambios uno a uno en cada sección.
Cuando termines y regreses, el modelo estará aplicado a todo el equipo.
Verás un banner indicando que esa plantilla está aplicada al equipo. Puedes cambiarla o eliminarla en cualquier momento.
5. ¿Y los datos personales de cada agente?
No te preocupes. Cada informe utilizará los datos personales del agente que lo cree (nombre, teléfono, foto, etc.), pero todo lo demás seguirá la estructura y diseño que tú has configurado.
¿Tienes preguntas? Escríbenos por el chat. Estamos aquí para ayudarte 😊